O espetáculo é baseado no romance de Marcos Rey, de 1968, com canções compostas por Josimar Carneiro e direção de Miguel Falabella. A trama original gira em torno de Mariano, um aprendiz de gigolô criado por uma cafetina, Madame Iara, e que se apaixona loucamente por Lu, uma prostituta que é protegida de Esmeraldo, cafetão profissional. Assim, está armado o triângulo amoroso, que gera grandes confusões: Mariano ama Lu, que ama Esmeraldo, que ama Lu, que também ama Mariano. A história se passa no auge do ciclo do café em São Paulo dos anos 20, e retrata uma sucessão sem fim de golpes e malandragens aplicadas pelos dois protagonistas para seduzir sua amada, que por não conseguir se decidir, troca entre os dois amantes constantemente. No elenco, estão Mariana Rios, Marcelo Serrado, Alessandra Varney, Leonardo Miggiorin, Adriana Capparelli, Clara Camargo, Fernando Cursino, Fernanda Belinatti, e outros.
